Prüfungsgebiete

Vermögensberater-Assistent/in-Prüfung und Agenturleiter/in-Prüfung
Die Prüfungen erfolgen in den Themenbereichen: „Berufliche Grundlagen“ und „Fachliche Grundlagen 1 und 2“.

Im Themenbereich „Berufliche Grundlagen“ sind folgende Fachgebiete zu prüfen:

• Allgemeine Berufsgrundlagen
• Die Berufsvorbereitung
• Der Arbeitskreislauf
• Die Beratung

Im Themenbereich „Fachliche Grundlagen 1 und 2“ sind folgende Fachgebiete zu prüfen:

• Vermögenswirksame Leistungen
• Bausparen
• Investmentfonds
• Gesetzliche Versicherungen
• Private Personenversicherungen
• Sach- und andere Risikoversicherungen

Vermögensberater/in-Prüfung
Die Prüfung erfolgt in zwei eigenständigen Prüfungsabschnitten, der Fachausbildung Stufe 1 und der Fachausbildung Stufe 2.

In der Fachausbildung Stufe 1 sind folgende Fachgebiete zu prüfen:

• Bankprodukte und Kapitalanlagen
• Bausparen
• Gesetzliche Rentenversicherung
• Krankenversicherung
• Lebensversicherung incl. Grundlagen der Betrieblichen Altersvorsorge
• Sachversicherungen und Rechtschutzversicherung
• Unfallversicherung
• Besteuerung und Buchführung des Vermögensberaters
• Recht

In der Fachausbildung Stufe 2 sind folgende Fachgebiete zu prüfen:

• Betriebliche Altersvorsorge
• Betriebswirtschaft
• Immobilienfinanzierung
• Investment
• Lebensversicherung und Steuern
• Steuerrecht
• Volkswirtschaft